Il Trading online comporta un alto rischio e tutta la perdita del capitale investito, soprattutto se la stima che hai fatto è sbagliata.
Pensare di affrontare i mercati finanziari con i servizi CFD con un capitale insufficiente è un grave errore perchè non ti permette di affrontare il rischio. Tradotto nell'operatività ti trovi con il conto prosciugato impossibilitato a continuare a negoziare. Per questo devi sapere soldi servono per investire nel forex prima di avventurarti con qualsiasi broker.
Potenzialmente puoi iniziare a fare trading online con poche centinaia di euro, ma se vuoi guadagnare devi avere un capitale adeguato a:
- la strategia o set di metodologie che adotti.
- dal tuo stile di trading.
- dagli obiettivi personali.
- dalla misura del rischio.
- dal tuo portafoglio.
Nella fase di ottimizzazione di una strategia di trading esistono molti metodi per calcolare il capitale necessario per negoziare. Quello che accomuna tutti questi calcoli è la variabile del rischio, la quale risulta essere il costo più elevato per il trader.
Chi utilizza i sistemi trading system è più avvantaggiato in questo calcolo grazie alla verifica del massimo drawdown (massima misura del rischio). Ma basterebbe fare trading con capitali iniziali sufficienti per risolvere subito questo problema.
Come calcolare il Capitale da Investire (CdI)
Per sapere di quanti soldi hai bisogno per operare sui mercati devi quantificare i costi principali: margini e rischio (MDD).
La formula è semplice:
CdI = Margine + MDD
Per aprire una posizione devi avere sufficienti fondi sul conto per soddisfare il margine iniziale. Dato che durante la fase operativa può capitare che il margine di garanzia richiesto nel forex cambia in funzione della volatilità del mercato. Devi avere sempre fondi sufficienti per coprire il margine iniziale richiesto all’apertura di una posizione e il capitale sufficiente per affrontare il massimo drawdown (MDD).
Per non sbagliare questa valutazione è sufficiente depositare un capitale maggiore per sopportare meglio il massimo drawdown dell’equity nel caso che qualcosa dovesse andare storto. In questo caso hai sempre dei fondi residui utili per continuare ad operare con un certo margine d’errore.
Non è un caso che i trader più prudenti raddoppiano il capitale dedicato al rischio e qualcuno addirittura lo triplica.
CdI = Margine + MDD x 2 o CdI = Margine + MDD x 3
Oltre alla logica decidere quale sia il capitale sufficiente per investire dipende anche dalle risorse di ognuno di noi. Sovrastimare il massimo drawdown è solo una misura precauzionale per il calcolo del Capitale da Investire (CdI) che non ti garantisce il successo ma che sicuramente è un’attenzione raccomandata per preservare il tuo capitale. Mentre la sottocapitalizzazione è un errore grave che quasi sempre si traduce in un fallimento.
